Caso real: un CRM a medida para una gestoría con conciliación bancaria automática e incidencias
CRM 4 min de lectura· Caso real Por Francisco Redondo, Neored Solutions· Actualizada
Respuesta corta
Desarrollamos para una gestoría un CRM a medida que junta en un solo sitio la relación con sus clientes, la conciliación bancaria automática y la gestión de incidencias. Ya funciona en producción y el cliente nos ha dejado contarlo, sin nombrarlo. El ahorro no lo hemos medido con cifras, y no vamos a inventarlas.
¿Qué es este caso real y para quién se hizo?
Es un proyecto real, no un ejemplo inventado: un CRM a medida para una gestoría. Está en producción, o sea, el cliente lo usa en su trabajo diario. Lo contamos con su permiso y sin nombrarlo. No publicamos ningún dato suyo.
Lo aclaramos porque casi todas las guías de este sitio usan ejemplos ilustrativos con datos supuestos. Este trabajo existe. Por eso lo contamos con prudencia y solo con lo que podemos afirmar.
¿Qué incluye el CRM a medida de esta gestoría?
El proyecto reúne tres piezas en un mismo sistema:
| Pieza | Para qué sirve en una gestoría |
|---|---|
| CRM a medida | Tener los clientes y la relación con ellos en un único lugar, con las reglas de trabajo propias de la gestoría |
| Conciliación bancaria automática | Que los movimientos del banco se crucen con la contabilidad sin hacerlo a mano, y que una persona revise solo lo que no cuadra |
| Gestión de incidencias | Que cada aviso o problema quede registrado, con responsable y seguimiento, en lugar de perderse entre correos y llamadas |
Cada pieza tiene su propia guía: conciliación bancaria automática para gestorías, CRM para centralizar la operativa de una pyme y cómo optimizar una gestoría automatizando procesos.
¿Qué resultados ha dado y qué todavía no hemos medido?
Todavía no hemos medido el ahorro con cifras, así que no las damos. Nuestra valoración es que el sistema ahorra mucho tiempo en trabajo manual y repetitivo, justo lo que estas tres piezas quieren evitar.
Preferimos esto a publicar un porcentaje llamativo sin medición detrás. Si hay datos medidos y el cliente los autoriza, los añadiremos.
¿Por qué un CRM a medida y no un programa estándar?
A veces no compensa. Un programa estándar suele bastar si tu forma de trabajar encaja con la suya. Hacerlo a medida tiene sentido cuando tus reglas son propias y quieres juntar cosas que hoy viven separadas, como la relación con clientes, el banco y las incidencias.
Para decidirlo, lee CRM a medida frente a un CRM de pago por uso y cuándo no te conviene software a medida.
¿Se puede hacer algo parecido en tu gestoría o negocio?
Probablemente sí, aunque cada negocio es distinto. Lo normal es empezar con un diagnóstico que diga qué piezas te sirven y proponer el trabajo por fases, para que no te comprometas con todo desde el principio.
- Si tu problema es el banco y la contabilidad, empieza por la conciliación bancaria.
- Si pierdes avisos entre correos y llamadas, empieza por las incidencias.
- Si tienes la información de clientes repartida, empieza por el CRM.
Aviso sobre precios y plazos
Aquí no hay precios ni plazos, y nada de lo que lees es una oferta. El coste y el plazo dependen de lo que necesites y solo se pueden dar después de un diagnóstico.
Preguntas frecuentes
¿Este caso es real o es un ejemplo inventado?
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Es real y ya está en producción. Lo contamos con permiso del cliente y, a diferencia de otras guías del sitio, sin datos supuestos.
¿Por qué no decís el nombre de la gestoría?
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Porque el permiso del cliente es para contar el caso, no para nombrarlo. No publicamos ningún dato suyo ni de sus clientes.
¿Cuánto tiempo se ahorra con un sistema así?
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No lo hemos medido con cifras, así que no damos ninguna. Creemos que ahorra mucho tiempo en trabajo manual y repetitivo. Si lo medimos y el cliente lo autoriza, lo publicaremos.
¿Qué hace la conciliación bancaria automática en una gestoría?
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Cruza los movimientos del banco con la contabilidad sin hacerlo a mano y deja para una persona solo lo que no cuadra. Más detalle en nuestra guía de conciliación bancaria automática para gestorías.
¿Para qué sirve gestionar las incidencias dentro del CRM?
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Cada aviso o problema queda registrado, con responsable y seguimiento, en el mismo sitio donde está la información del cliente. Así no se pierde entre correos y llamadas.
¿Puedo tener algo parecido en mi negocio?
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Probablemente sí, adaptado a tu forma de trabajar. Empezamos con un diagnóstico y un alcance por fases. Sin ver tu caso no damos precios ni plazos.
¿Qué necesito para empezar?
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Cuéntanos qué proceso te quita más tiempo y con qué programas trabajas hoy. No hace falta que sea técnico ni que lo tengas todo definido: lo que no sepas, lo vemos juntos.
Cómo hemos elaborado esta guía
La ha escrito Francisco Redondo, de Neored Solutions, y se revisó el . Los datos de terceros llevan su fuente enlazada; este es un caso real, contado con permiso del cliente, que no se nombra. No constituye asesoramiento legal, fiscal ni sanitario. Si encuentras un error o un dato desactualizado, escríbenos a contacto@neoredsolutions.com y lo corregimos.